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1 Lights Go Out
2 On the Downlow
3 No New Kind of Blue (feat. John Popper)
4 The Further Adventures of Goat Boy and the Clown
5 Timberline (feat. Trevor Bahnson)
6 The Last Man Shot in the War
7 Make It Through to Spring
8 As Long as Grass Grows
9 Alone (feat. David Berkeley)
10 Before We Get Stupid (feat. Crystal Bowersox)
11 Late Bloomer (feat. Eliza Gilkyson)
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