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1 Ida Mae
2 Shining Moon
3 Lightnin's Boogie (Sis Boogie)
4 Baby You're Not Going to Make a Fool Out of Me
5 Howling Wolf Blues
6 Have to Let You Go
7 Baby Child (Mama's Baby Child)
8 Honey Honey Blues (Honey Babe)
9 Changing Weather Blues (Unpredictable Woman)
10 I Just Don't Care (Candy Kitchen)
11 Whiskey Headed Woman (Liquor Drinkin' Woman)
12 Rollin' Blues (Rollin' and Rollin')
13 Tell It Like It Is (Whiskey Blues)
14 Miss Loretta (Loretta Blues) (Sugar Mama n° 2)
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