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1 Potato Head Blues
2 Gully Low Blues (With Autobiography Spoken Introduction)
3 Satchel Mouth Swing
4 Lazy Sippi Steamer
5 Old Man Mose [Take E]
6 Hear Me Talkin' to Ya
7 Swing That Music
8 Brother Bill (Live 1955 Crescendo Club)
9 Back o' Town Blues (Live 1955 Crescendo Club)
10 Hobo You Can't Ride This Train
11 Wild Man Blues
12 Someday (You'll Be Sorry)
13 Struttin' With Some Barbecue
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