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1 Back O' Town Blues - Live (1955 Crescendo Club) Edit Version
2 Potato Head Blues - 1983 Satchmo Version
3 Gully Low Blues - With Autobiography Spoken Introduction
4 Someday (You'll Be Sorry) - Single Version
5 Swing That Music - Single Version
6 Lazy 'Sippi Steamer - Single Version
7 Hear Me Talkin' To Ya - Single Version
8 Brother Bill - Live (1955 Crescendo Club)
9 Old Man Mose
10 Satchel Mouth Swing - Single Version
11 Wild Man Blues
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