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1 Mary Lou Williams' Blues
2 Baby Dear
3 Dirge Blues
4 It Ain't Necessarily So
5 A Fungus Amungus
6 Zonky
7 Knowledge
8 D.D.T.
9 My Blue Heaven
10 Tisherome
11 Willow Weep for Me
12 I'm in the Mood for Love
13 Rhumba Re-bop
14 A Grand Nite for Swinging
15 Corny Rhythm
16 Miss D.D.
17 Blues at Mary Lou's
18 Scratchin' In the Gravel
19 Harmony Blues
20 Tea for Two
21 Anima Christi
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