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1 Blue Genius
2 Soul Brothers
3 Bag's Guitar Blues
4 How Long Blues
5 Cosmic Ray
6 Blue Funk
7 Makin' Whoopee
8 Solitude
9 Heartstring
10 Boogity Boogity
11 Plenty Plenty Soul
12 Alone Together
13 These Foolish Things
14 Ignunt Oil
15 Blues At the Twilight
16 Tenderly
17 The Spirit-Feel
18 Sermonette
19 They Didn't Believe Me
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