Sabiá Laranjeira / Andorinha Preta / Você (Penas do Tiê) / Cuitelinho / Azulão / Carcará (Ao Vivo)

1 14 Anos (Ao Vivo)
2 Diz Que Fui Por Ai (Ao Vivo)
3 Fez Bobagem / Camisa Amarela / Com Açúcar e Com Afeto (Ao Vivo)
4 Sem Compromisso (Ao Vivo)
5 Desafinado (Ao Vivo)
6 Você e Eu (Ao Vivo)
7 There Will Never Be Another You (Ao Vivo)
8 Samba de uma Nota Só / Só Danço Samba (Ao Vivo)
9 Wave (Ao Vivo)
10 O Negócio É Amar (Ao Vivo)
11 Da Cor do Pecado (Ao Vivo)
12 Este Seu Olhar / Só Em Teus Braços (Ao Vivo)
13 Pra Mó de Chatear (Ao Vivo)
14 O Dragão Mágico (Ao Vivo)
15 O Circo (Ao Vivo)
16 Sabiá Laranjeira / Andorinha Preta / Você (Penas do Tiê) / Cuitelinho / Azulão / Carcará (Ao Vivo)
17 Opinião / Maria Moita (Ao Vivo)
18 Berimbau (Ao Vivo)
19 Odeon (Ao Vivo)
20 João e Maria (Ao Vivo)
21 Vai Passar (Ao Vivo)
22 Olê Olá (Ao Vivo)
23 A Banda (Ao Vivo)