A Valsa de Quem Não Tem Amor

1 Primeira Mulher
2 Nadir
3 Eu Jurei
4 Direito de Amar
5 Covarde
6 A Hora É Boa
7 A Mulher dos Sonhos Meus
8 A Rainha do Mar
9 A Saudade É um Compasso Demais
10 A Valsa de Quem Não Tem Amor
11 Alma do Tutú
12 Até Que Enfim, Favela
13 Baianinha
14 Bem Te VI
15 Bons Tempos Aqueles
16 Cem Anos Atrás
17 Como Sofre Essa Mulher
18 Conselho
19 Cruz da Desilusão
20 Formosa Mulher
21 História Joanina
22 Menina dos Olhos
23 Mulheres de Ninguém
24 Não Sou Feliz nos Amores
25 Noite de Lua
26 O Relógio da Central
27 Pelas Lágrimas
28 Pepita
29 Posso Sim
30 Quando a Saudade Vier
31 Quando Voltares...
32 Quem Será
33 Rosália
34 Santa
35 Saudades do Rio
36 Solidão
37 Tanto Bate Até Que Fura
38 Telefonista
39 Tenho Outra em Seu Lugar
40 Toureiro
41 Tudo em Vão
42 Última Estrofe
43 Valsa do Amor