Morfeu do Carnaval, A Utopia Brasileira

1 Cidade Maravilhosa / Ta-Hi / Saca-Rolha / Mé Dá um Dinheiro Aí / Indio Quer Apito
2 O Teu Cabelo Não Nega / Marcha do Remador / Aurora / Mamãe Eu Quero / A Jardineira
3 Piada de Salão/ Pó de Mico/ Vai Com Jeito/ Tomara Que Chova/ Chiquita Bacana
4 Marcha do Cordão do Bola Preta / Daqui Não Saio / Cabeleira do Zezé / Multa Ye Ye Ye / Allah-La-Oh
5 Fogão / Não Existe Pecado ao Sul do Equador / Vassourinha / Gabiroba / Atirei o Pau no Gato / Evocação
6 Tristeza / Oba / Bigorrilho / Água na Boca / Festa para um Rei Negro / O Campeão
7 Hino Rubro Negro / Hino do Flamengo / Joga a Chave Meu Amor / Colombina Ye Ye Ye / País Tropical / Tem Nego Bebo Aí / Turma do Funil
8 As Pastorinhas/ Bandeira Branca/ Rancho da Praça Onze/ Até Quarta-Feira/ Máscara Negra
9 Brazil Não Seremos Jamais ou Seremos?
10 Morfeu do Carnaval, A Utopia Brasileira
11 O Amanhã
12 Do Yorubá a Luz, À Aurora dos Deuses
13 Brasiliana