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1 The Hard Way
2 Take a Little Walk With Me
3 Otis In the Dark
4 Little Boy Blue
5 Country Boy
6 Beat-Up Team
7 My Daily Wish
8 Great Northern Stomp
9 I Got Rumbling on My Mind (No. 2)
10 Worried Life Blues
11 Otis Blues (Bonus Track)
12 Walkin' the Blues (Bonus Track)
13 My Home Is in the Delta (Bonus Track)
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