Apparizione dell'Angelo

1 Ouverture (Ave Maris Stella) (feat. Maria Letizia Gorga)
2 Ordito infernale
3 Plutone
4 Sogno di Armenzio (feat. Paolo Memoli)
5 Caccia e pesca (feat. Maurizio Trampetti)
6 Canzone di Sarchiapone (feat. Umberto Bellissimo)
7 Sogno di Maria
8 Ninna nanna a Maria (feat. Maria Letizia Gorga)
9 Sconfitta del diavolo
10 Canzone degli zampognari (feat. Umberto Bellissimo)
11 Canzone del pescatore (feat. Lello Abate)
12 Splendete stelle (feat. Maria Letizia Gorga)
13 Viaggio misterico (feat. Francesca Marini)
14 Miracolo nella tempesta
15 Canzone del cacciatore (feat. Maurizio Trampetti)
16 Asmodeo
17 La taverna
18 Canzone della fame (feat. Umberto Bellissimo)
19 Viandanti
20 Canzone del paniere
21 Finta morte di Razzullo e Sarchiapone
22 Vino drogato
23 Apparizione dell'Angelo
24 Quanno nascette ninne (feat. Elena Abruzzese)