Addio, Donna Grazia

1   Der Mond hält seine Wacht
2   Oh Mister Swoboda
3   Ich weiß, was Dir fehlt
4   Ein Musikus, ein Musikus
5   Bella musica
6   Die süssesten Früchte (Fressen nur die grossen Tiere)
7   Bella bella Donna
8   Alte Lieder, traute Weisen
9   Ein Italiano
10   Nicolo, Nicolo, Nicolino
11   Jede Frau in Bogotá
12   Bambina
13   Die schönen Frauen haben immer Recht
14   Sag' es mit Musik
15   Addio, Donna Grazia
16   Capri-Fischer
17   Mandolino, Mandolino
18   Dreh dich noch einmal um
19   Florentinische Nächte
20   Frauen Und Wein
21   Sei Lieb Zu Mir
22   Frühling in Sorrent
23   Auf Wiedersehn