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1 Serenade In Blue
2 Little Brown Jug
3 In the Mood
4 Man With A Horn
5 Sunrise Serenade
6 I Know Why
7 Volga Boatman
8 Elmer's Tune
9 Ida! Sweet As Apple Cider
10 Stardust
11 Harlem Nocturne
12 Tenderly
13 Flying Home
14 Perdido
15 How High the Moon
16 Night Train
17 One O'Clock Jump
18 Swingin' At The Tower
19 Tuxedo Junction
20 Moonlight Serenade
21 Chattanooga Choo Choo
22 At Last
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