Macunaíma (A Valsa sem Caráter)

1 Mistério... (Quanto Amei-a!)
2 6o Valsa Brasileira
3 Aquela Modinha que o Villa não Escreveu
4 Valsa da Outra Esquina
5 Valsa em si Bemol Menor (Dolorosa)
6 Valsa-Chôro
7 Valsa Improvisada
8 Apanhei-te meu Fagotinho (Valsa Paródia)
9 +1 3⁄4
10 Valsa Declamada (O Viúvo)
11 Pattapiada
12 A Boa Páscoa para você, Devos!
13 Valsa quase Modinheira (A Implorante)
14 Valsa Ingênua
15 A Escrava que não era Isaura (Valsa sem Quadratura)
16 Macunaíma (A Valsa sem Caráter)