La nuit est une sorcière : Arrivée du somnambule et du noir

1 La colline du Delta : Fête au Bayou
2 La colline du Delta : Danse du coton
3 La colline du Delta : Riverboat
4 Les Oignons
5 Petite Fleur
6 Si Tu Vois Ma Mère
7 Une chanson douce (Le loup, la biche et le chevalier)
8 You Rascal You (Vieille Canaille)
9 Brave Margot
10 Mon homme (My Man)
11 Blues in Paris
12 Baby's Prayer
13 La nuit est une sorcière : Arrivée du somnambule et du noir
14 La nuit est une sorcière : Danse du noir
15 Embraceable You
16 Dans les rues d'Antibes
17 Ol' Man River
18 Everybody Loves My Baby
19 Rockin' Chair
20 I Get a Kick Out of You
21 Black Bottom Stomp
22 Porter's Love Song