アイ・ガット・イット・バッド (インスト) [ソフィスティケイテッド・レディーズ]

1 シカゴ(イン・ザ・グッド・オールド・サマータイム)
2 シカゴ (インスト) [イン・ザ・グッド・オールド・サマータイム]
3 夢はひそかに(シンデレラ姫)
4 マイ・ヒーロー(チョコレート好きの兵隊)
5 キャラバン(ソフィスティケイテッド・レディーズ)
6 アイ・ガット・イット・バッド(ソフィスティケイテッド・レディーズ)
7 アイ・ガット・イット・バッド (インスト) [ソフィスティケイテッド・レディーズ]
8 ムード・インディゴ(ソフィスティケイテッド・レディーズ)
9 ブルースの誕生(ジョージ・ホワイトのスキャンダルズ)
10 天国への階段(ジョージ・ホワイトのスキャンダルズ)
11 マン・オン・ザ・フライング・トラピーズ(ジョージ・ホワイトのスキャンダルズ)
12 忘れじのおもかげ(ジョージ・ホワイトのスキャンダルズ)
13 ギヴ・ミー・ユア・タイアード、ユア・プアー(ミス・リバティ)
14 ギヴ・ミー・ユア・タイアード、ユア・プアー (インスト) [ミス・リバティ]
15 イッツ・ディ・ラヴリー(レッド、ホット・アンド・ブルー!)