スウィート・アンド・ロウ・ダウン (ティップ・トウズ)

1 ブロードウェイによろしく
2 ヤンキー・ドゥードル・ボーイ (リトル・ジョニー・ジョーンズ)
3 ヤンキー・ドゥードル・ボーイ (インスト) [リトル・ジョニー・ジョーンズ]
4 ブロードウェイから45分 (ブロードウェイから45分)
5 ブロードウェイから45分 (インスト) [ブロードウェイから45分]
6 メアリーズ・ア・グランド・オールド・ネイム (ブロードウェイから45分)
7 メアリーズ・ア・グランド・オールド・ネイム (インスト) [ブロードウェイから45分]
8 スワニー
9 スウィート・アンド・ロウ・ダウン (ティップ・トウズ)
10 ザット・サートゥン・フィーリング (ティップ・トウズ)
11 砂漠の歌 (砂漠の歌)
12 アイム・シッティング・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド (シンギング・フール)