Na Beira da Tuia

1   Nós e o Destino
2   Noite de São João
3   Recordação de Gaúcho
4   Sereno da Madrugada (É Madrugada)
5   Irmão da Estrada-Zé Paulo BR-HDC- 05-00744.wav
6   Irradiação
7   Fui Embora
8   Último Roubo
9   Felicidade
10   Brasil Caipira 500 Anos
11   Menina Moça
12   Mãe do Céu Morena
13   Quadrilha no Galpão
14   Sertão do Pé de Ipê
15   Baile na Roça - Tinoco-Nadir - BR-HDC-05-00754.wav
16   Paz
17   Rastros na Areia - Manoelito Nunes-Mizael-BR-HDC-05-00756.wav
18   Dom de Deus
19   Calango Mineiro
20   Menina de Goiás
21   Na Beira da Tuia
22   No Pé da Letra
23   Cabocla Tereza
24   Feijão Queimado ( Do Pé Avermelhado ) - José Rielli-Raul Torres-BR-HDC-05-00765.wav
25   A Saudade Vai