Metamorfose

1 Sem Céu e Sem Chão
2 Ponto Final
3 Senhorita
4 Ponta de Faca Part. Glaydson Gavião
5 Rei do Baralho Part. Toca do Vale
6 Cabelos Brancos / Pra Não Morrer de Tristeza / Iracema Part. João Bandeira e João Bandeira Junior
7 Ponto G
8 Suplica Cearense Part. Chico Justino
9 O Bem e o Mal / Brilho da Lua Part. Rita de Cássia
10 Sendo Assim / Se Errar Outra Vez Part. Genival Santos
11 Metamorfose
12 O Que Tem Que Ser Será Part. Isaías Samba Vip
13 Morte do Vaqueiro Part. Tom Oliveira
14 O Poeta Inspirado Em Deus
15 A Rural Part. Neo Pinel
16 Se Não Fosse Cariri