3 Pieces: No. 1 Serenade

1 Thais, Act II: Meditation
2 3 Pieces: No. 3. A la valse
3 3 Pieces: No. 1 Serenade
4 Serenade for String Orchestra, Op. 12, No. 4: Canzonetta (arr. for violin and piano)
5 Porgy and Bess: Summertime / A Woman is a Sometime Thing
6 Porgy and Bess: Tempo di Blues
7 Valses nobles et sentimentales: Valse VI: Vif
8 Valses nobles et sentimentales: Valse VII: Moins vif
9 Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits, "Melodie" (arr. F. Kreisler)
10 Love's Joy
11 From the Homeland for Violin and Piano, T 128: I. Moderato
12 From the Homeland for Violin and Piano, T 128: II. Andantino
13 7 canciones populares españolas: I. El paño moruno
14 7 canciones populares españolas: II. Nana
15 7 canciones populares españolas: III. Canción
16 7 canciones populares españolas: IV. Polo
17 7 canciones populares españolas: V. Asturiana
18 7 canciones populares españolas: VI. Jota
19 Song Without Words (arr. F. Kreisler)