Blue Island

1 It's a Lovely Day Today
2 Goodbye, Sadness (Tristeza)
3 Nega do Cabelo Duro
4 A Certain Smile
5 Here's That Rainy Day
6 Vocé Ja Foi Bahia
7 A Certain Sadness
8 Portuguese Washerwoman
9 Who Needs Forever?
10 Tu Mi Delirio
11 So Nice (Summer Samba)
12 The Sadness of After
13 Call Me
14 The Girl from Ipanema
15 Call Me
16 Batucada Surgiu
17 Wave
18 Samba de Uma Nota Só (One-Note Samba)
19 Ho-Ba-La-La
20 Lobo Bobo
21 Oh! Carol
22 A Different Beat
23 Blue Island
24 Mulata Assanhada
25 Quero Beijar-Te As Mãos
26 Taste of Sadness
27 Saudade querida
28 El reloj
29 Saudade da Bahía (Longing for Bahia)
30 Praça 11
31 Este Seu Olhar (That Look You Wear)
32 O amor e a rosa
33 Cheiro de Saudade (The Scent of Longing)
34 Fim de caso
35 Popcorn
36 Beach Samba
37 Io
38 Gimba
39 Canto De Ossanha
40 O Pato (The Duck)
41 Music To Watch Girls Go By
42 Amazonas
43 Aos Pes da Cruz (At the Foot of the Cross)
44 Crickets Sing For Ana Maria
45 O Menino Desce o Morro (Little Brown Boy)
46 E daí (Proibição inútil e ilegal)
47 La Vem a Bahiana
48 Diana
49 Meditação (Meditation)