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1 Woodchopper's Ball
2 Apple Honey
3 Goosey Gander - 78rpm Version
4 Northwest Passage
5 The Good Earth
6 Your Father's Moustache
7 Bijou (Rhumba a La Jazz)
8 Wild Root
9 Panacea - 78rpm Version
10 Back Talk - 78rpm Version
11 Non-Alcoholic - 78rpm Version
12 Blues Are Brewing
13 The Goof and I
14 Four Brothers
15 Blue Flame - 78rpm Version
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