«Возле города Пекина...» (1966)

1 Песня о друге (1966)
2 Здесь вам не равнина (1966)
3 Военная песня (1966)
4 «Свои обиды каждый человек...» (1966)
5 Скалолазка (1966)
6 Прощание с горами (1966)
7 «Корабли постоят – и ложатся на курс...» (1966)
8 «Возле города Пекина...» (1966)
9 Она была в Париже (1966)
10 Парус (1966)
11 «Каждому хочется малость погреться...» (1966)
12 Песня космических негодяев (1966)
13 В далёком созвездии Тау Кита (1966)
14 Про дикого вепря (1966)
15 «У домашних и хищных зверей...» (1966)
16 «А люди всё роптали и роптали...» (1966)
17 Дела (1966)
18 Гололёд (1966/1967)
19 «Вот – главный вход, но только вот...» (зима 1966/1967)
20 Песня-сказка о нечисти (1966 или 1967)
21 Случай в ресторане (1967)
22 Пародия на плохой детектив (1967)
23 Письмо из Москвы в деревню («Не пиши мне про любовь – не поверю я...») (1966)
24 Письмо на выставку («Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный...») (1967)
25 Зарисовка о Ленинграде (1967)
26 Ой, где был я вчера (1967)
27 Случай на шахте (1967)
28 Профессионалы (1967)
29 Песенка про йогов (1967)
30 Песня-сказка про джинна (1967)
31 Песня о вещем Олеге (1967)
32 Песня о вещей Кассандре (1967)
33 Песня-сказка о несчастных сказочных персонажах (1967)
34 «От скучных шабашей...» (1967)
35 Лукоморья больше нет (1967)