Любовь и разлука

1 Маленький принц
2 Любовь («Где же ты, любовь…»)
3 «Поцелуй меня…»
4 Любовь и разлука
5 Скоростное шоссе
6 «Надежды крашенная дверь…»
7 Лошадка
8 Разлука
9 «Неужели вы не были в Лондоне, сэр…»
10 Москва златоглавая
11 Баллада о Дульсинее
12 Скандал в Толедо
13 Обучение
14 Монолог Альдонсы
15 Дуэт виконта и виконтессы
16 Прогресс («До чего дошел прогресс…»)
17 Грустная песня Сыроежкина
18 Поезд
19 Грустная песня миссис Дарлинг
20 Романс («Господи, ни охнуть, ни вздохнуть…»)
21 «Приходи на меня посмотреть…»
22 «Я разорву кустов кольцо…»