Борода

1 Песня парашютистки
2 Телеграммы
3 Прогулка
4 Акула
5 Молчаливый морячок
6 Му-му
7 Партизан Железняк (Матрос Железняк)
8 Джаз-болельщик
9 Тюх! Тюх!
10 С одесского кичмана
11 Всё хорошо, прекрасная Маркиза
12 Гоп Со Смыком
13 Палач и шут
14 Еврейская рапсодия
15 Марш весёлых ребят
16 Садко
17 Снежок
18 Бублички
19 Мишка - одессит
20 Пароход
21 Борода
22 Лейся песня на просторе
23 Добрая Ночь
24 Негритянская любовь
25 Песенка военных корреспондентов
26 Дождь
27 На выставку
28 Тачанка
29 Дуниада (Попурри)
30 Пожарный
31 Три Внука
32 Десять дочерей
33 Сердце
34 Старушка
35 Синеглазая морячка
36 У самовара я и моя Маша