Казачья песня (То Не Тучи - Грозовые Облака)

1 Два болельщика
2 Прощальная ленинградская
3 Днём и ночью
4 Казачья кавалерийская (Степная кавалерийская)
5 Азербайджанская песня о Москве
6 Заветный камень
7 Родимое море (Матросское сердце)
8 Казачья песня (То Не Тучи - Грозовые Облака)
9 Золотые Огоньки
10 Тем, Кто В Море
11 У чёрного моря
12 Марш краснофлотцев
13 Матросская Гитара
14 Разговор
15 Дунайские Волны
16 Ласточка-касаточка
17 Я Живу, Чтобы Песня Жила
18 Концерт продолжается: Песня американского безработного
19 Веселый Постовой
20 Три Внука
21 Гренада
22 Я - демобилизованный
23 Счастливая станица
24 Бывший Фронтовик
25 Родные берега
26 Коса
27 Старушки-Бабушки
28 Ленинградские ночи
29 Песенка военных корреспондентов
30 Куплеты Курочкина