בחזרה לשנת תש''ח

1 הפלנח"ניק - פתיחה
2 בלדה ליצחק שדה
3 אימון בנות בקפ''פ
4 הללויה לקפ''פ
5 המחלקה הערבית
6 מעבר לנהר
7 הרעות
8 רב חובל איטלקי
9 נאום תשובה לרב חובל איטלקי
10 דו שיח בגן ציבורי
11 הפרוטה והירח
12 בחזרה לשנת תש''ח
13 מחרוזת שירי פלמ''ח
14 עמק
15 היה היה - פתיחה
16 מי היה החולם
17 הנזל וגרטל
18 הפקיד והנסיכה
19 הנסיכה והצפרדע
20 לפני שנים רבות
21 מעוף המכשפות
22 זהבה ושלושת הדובים - בסגנון איש חסיד היה
23 זהבה ושלושת הדובים - בסגנון הגשש החיוור
24 אין זו אגדה