ラウンド・ミッドナイト

1 オー,ルック・アット・ミー・ナウ
2 柳よ泣いておくれ (ウィロー・ウィープ・フォー・ミー)
3 やさしい伴侶を (サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー)
4 My Romance
5 ス・ワンダフル
6 降っても晴れても (カム・レイン・オア・カム・シャイン)
7 ラウンド・ミッドナイト
8 But Beautiful
9 恋人よ我に帰れ (ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー)
10 The Very Thought Of You