1 第三の男 (「第三の男」)
2 恋の魔術師 (「スター・スパングルド・リズム」)
3 ストーミー・ウェザー (「ストーミー・ウェザー」)
4 バット・ノット・フォー・ミー (「ガール・クレイジー」)
5 ローラ殺人事件 (「ローラ殺人事件」)
6 ラブ・レター(「ラヴ・レター」)
7 レイジー・リヴァー (「我等の生涯の最良の年」)
8 君こそ (「遥かなる我が子」)
9 愚かなり我が心 (「愚かなり我が心」)
10 サンダウナーズ (「サンダウナーズ」)
11 夢で逢いましょう (「夢で逢いましょう」)
12 ホフマンの舟歌
13 ルビイ (「ルビイ」)
14 ソー・イン・ラヴ (「キス・ミー、ケイト」)