1 Das Land des Lächelns (Arr. Bert Grund), Act 2: Dein ist mein ganzes Herz
2 Das Land des Lächelns (Arr. Bert Grund), Act 1: Immer nur lächeln und immer vergnügt
3 Countess Maritza (Gräfin Maritza), Act 1: Grüss mir die süssen, die reizenden Frauen
4 Der fliegende Holländer, Act 2: "Auf hohem Felsen lag ich träumend"
5 Parsifal, Act 3: "Nur eine Waffe taugt" (Extract)
6 Tannhäuser, WWV 70 (Paris version), Act 1: "Dir töne Lob! Die Wunder sei'n gepriesen"
7 Tristan und Isolde, Act 2: "O sink hernieder, Nacht der Liebe"
8 Die Dreigroschenoper: Liebeslied
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