1 Don Quixote, Op. 35: 1. Introduktion (Mäßiges Zeitmaß)
2 Don Quixote, Op. 35: 2. Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt - 3. Sancho Panza
3 Don Quixote, Op. 35: 4. Variation 1 (Gemächlich)
4 Don Quixote, Op. 35: 5. Variation 2 (Kriegerisch)
5 Don Quixote, Op. 35: 6. Variation 3 (Mäßiges Zeitmaß)
6 Don Quixote, Op. 35: 7. Variation 4 (Etwas breiter)
7 Don Quixote, Op. 35: 8. Variation 5 (Sehr langsam)
8 Don Quixote, Op. 35: 9. Variation 6 (Schnell)
9 Don Quixote, Op. 35: 10. Variation 7 (Ein wenig ruhiger als vorher)
10 Don Quixote, Op. 35: 11. Variation 8
11 Don Quixote, Op. 35: 12. Variation 9 (Schnell und stürmisch)
12 Don Quixote, Op. 35: 13. Variation 10 (Viel breiter)
13 Don Quixote, Op. 35: 14. Finale (Sehr ruhig)
14 Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, Op. 132: I. Allegro
15 Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, Op. 132: II. Andante con moto
16 Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major, Op. 132: III. Rondo (Allegro molto)