涙の朝

1 MC(八代亜紀&八木治郎)
2 MC
3 なみだ恋
4 愛の執念
5 ともしび
6 おんなの夢
7 貴方につくします
8 花水仙
9 もう一度逢いたい
10 恋歌
11 おんな港町
12 愛の終着駅
13 哀歌(エレジー)
14 涙の朝
15 故郷へ……
16 女だから
17 MC(メンバー紹介)
18 雨の慕情
19 舟唄
20 MC
21 港町絶唱
22 石狩挽歌
23 MC
24 酒場の花
25 恋あざみ
26 MC
27 宗右衛門町ブルース
28 MC
29 すみだ川
30 下町育ち
31 <メドレー演奏:インストゥルメンタル>おんなの涙～女だから～女ごころ
32 MC(八木治郎)
33 ムーランルージュ物語
34 ダンシング・オールナイト
35 順子
36 MC
37 新宿・みなと町
38 MC(八木治郎)