Ulver og Vænelil

1 Dronning Dagmars Død
2 Lave og Jon
3 Ebbe Skammelsøn
4 Ulver og Vænelil
5 Lydløst Leger Årebladet (af "Renæssance")
6 Magdalones Dansescene (af "Maskerade")
7 To Brune Øjne
8 Jeg Elsker Dig
9 Kom Karina (Venetiansk Serenade)
10 Jylland Mellem Tvende Have
11 Den Danske Sang
12 Danmark I Tusind År
13 Et Flag Er Smukkest I Modvind
14 Der Er Et Yndigt Land
15 Jeg Synge Skal En Vise
16 I de Lyse Nætter
17 Mod Efterår
18 Jeg Ved En Urt
19 Alt Lægger For Din Fod Jeg Ned
20 Husker Du I Høst
21 Flyv, Fugl, Flyv
22 Det Var På Isted Hede
23 Påskeklokken Kimed Mildt