1 Havemos de Ir a Viana (Versão 1964)
2 Fado Português
3 Cantiga de Amigo
4 Si, Si, Si
5 Erros Meus
6 Nome de Rua
7 Na Esquina de Ver o Mar
8 Gaivota (Versão 1964)
9 Verde, Verde
10 Paresito Faraón
11 Sombra
12 Fado Corrido
13 Ai Mouraria
14 Espelho quebrado
15 Fado da Bica
16 Cansaço
17 As águias
18 Havemos De Ir A Viana
19 Água e mel
20 Lianor
21 Fandangueiro
22 Cantiga da boa gente
23 Gaivota (Versão 1963)
24 Leonor
25 Espelho Quebrado (Ensaio)
26 Há Palavras Que Nos Beijam (Ensaio)
27 Um Fado Nasce (Ensaio Incompleto)
28 Rouxinol (Ensaio)
29 Erros Meus (Excerto por Alain Oulman)
30 Erros Meus (Ensaio)
31 Erros Meus (Take Alternativo)
32 Verde, Verde (Ensaio 1)
33 Verde, Verde (Ensaio 2)
34 Verde, Verde (Take Alternativo)
35 As Águias (Ensaio)
36 As Águias (Take Alternativo)
37 Sombra (Ensaio 1)
38 Sombra (Ensaio 2)
39 Sombra (Take Alternativo)
40 Havemos de Ir a Viana (Ensaio)
41 Fado Português (Versão Inédita de 1967)