1 Schwarze Balalaika
2 Illusionen
3 Sehnsucht (Das Lied der Taiga)
4 Auf dem Wege nach Odessa
5 Walzer des Sommers
6 Was ist das Ziel?
7 Mein Freund, der Baum
8 Zwei Gitarren
9 Zigeunerjunge
10 Erstes Morgenrot
11 Moskau, Moskau
12 Akkordeon (Accordéon)
13 Klingt Musik am Kaukasus
14 Sag Mir Was Du Denkst
15 Aus!