1 Mein Freund, der Baum
2 Solenzara
3 Schwarze Balalaika
4 Sag nicht adieu
5 Walzer des Sommers (Valse d'été)
6 Der Traum vom Fliegen
7 Die Zärtlichkeit (La Tendresse)
8 Was ist das Ziel? (Les ballons rouges)
9 Es war einmal ein Fischer
10 Das Glück kam zu mir wie ein Traum
11 El vito
12 Those Were the Days
13 Weißt du noch? (Oltro La Notte)
14 Zigeunerjunge
15 Illusionen
16 Schwarze Engel
17 Akkordeon
18 Ein leeres Haus
19 Janos von der Puszta (Israeli Patchka)
20 Der große Clown
21 Alles geht vorüber
22 Ich liebe dich (Ja lublju tebjá)
23 Warum? (Everyday Is Just The Same)
24 Moskauer Nächte
25 O Duscha, Duscha
26 Tanz alter Bär
27 Dunkles Wolkenmeer (Otshi Tshernia)
28 Grau zieht der Nebel (Tombe la neige)
29 Ma Guitare (Golden Earrings)
30 Erstes Morgenrot
31 Sag Mir Was Du Denkst
32 Auf dem Wege nach Odessa
33 Die Anderen waren Schuld
34 Im sechsten Stock
35 Was sind wir Menschen doch für Leute
36 Klingt Musik am Kaukasus
37 Zwei Gitarren
38 Wind Wind
39 Ich erwarte dich (Je t'attends)
40 The Guns and the Drums