1 Instrumental Introduction: Variações
2 Naufrágio
3 Mi Florero
4 Gaivota
5 Vou Dar de Beber À Dor
6 Lisboa Antiga
7 Grito
8 Tani
9 Lisboa Nao Sejas Francesca
10 Cheira a Lisboa
11 Don Solidon
12 Ai Mouraria
13 Gondarém
14 Uma Casa Portuguesa
15 Povo Que Lavas No Rio
16 Coimbra (April in Portugal)
17 Barco Negro (2)
18 Havemos De Ir A Viana
19 Lágrima
20 Meia Noite e uma Guitarra
21 Lavava no rio lavava
22 Maria Lisboa
23 Rosinha da Serra D'arga
24 Fui ao mar buscar sardinhas
25 El Porompompero
26 Malhao