1 Recado
2 Maria Joana
3 Quatro Crioulos
4 Coisas do Mundo, Minha Nêga
5 Amei Tanto
6 Fez Bobagem
7 Maria
8 Nega Dina - Diz Que Fui por Ai
9 Homenagem ao Malandro
10 Pranto de Poeta
11 Madalena Foi Pro Mar
12 Lamento no Morro - Anoiteceu
13 Morena dos Olhos D'agua