1 Patasd'hilo (Arr. for Mandolin and Guitar)
2 El Fusagasugueño (Arr. for Mandolin and Guitar)
3 Valle del Cauca (Arr. for Mandolin and Guitar)
4 Mother and Sister (Arr. for Mandolin and Guitar)
5 Kemal
6 Elena's Tsifteteli
7 Suite Venezolana: I. Fiesta Criolla (Joropo)
8 Suite Venezolana: II. Tonada. Andante appassionato
9 Suite Venezolana: III. El Morenito. Cancion de cuna
10 Suite Venezolana: IV. Las Mariposas del Bosque. Amoroso
11 Suite Venezolana: V. Fiesta Criolla (Joropo)
12 Sakura
13 Souvenir de Bovio
14 Souvenir de Sicile
15 De Aires Antiguos
16 Polka
17 Valse triste
18 Where Has My Boy Flown to? (Arr. for Mandolin and Guitar)
19 Sousta (c. 1960)
20 Diferencias
21 Walk Dance
22 Burletta, Op. 62
23 Mitoka Dragomirna, Op. 63