1 Chegaste Em Dia de Sol
2 Varina da Madragoa
3 Oh Tempo Volta P'ra Trás
4 Chiquita Morena
5 Quem Eu Quero Não Me Quer
6 Fado Do Cacilheiro
7 Oh Vida Dá-me Outra Vida
8 Quando Vou para o Ribatejo
9 Fado do Antigamente
10 Rua da Amargura
11 Tenho Fé Que Hás-de Voltar
12 Poema do Fim
13 Cartagenera
14 Barco Naufragado
15 Coração Meu Bom Irmão
16 Os Teus Olhos Negros, Negros
17 Do Amor Sou Mendigo
18 Oh Rio dos Meus Amores
19 É Isto o Fado Corrido
20 Maria de Alfama
21 Bruxa de Pinho
22 Fado do Quebra-bilhas
23 Rapsódia de Fados