1 O Barquinho
2 Corcovado
3 Amor certinho
4 O Amor em Paz
5 Rosa Morena
6 Desafinado
7 Ho-Ba-La-La
8 Chega De Saudade
9 Samba de uma Nota So
10 Manha de Carnaval
11 Outra Vez
12 Saudade Fez Um Samba (Remastered)
13 Aos pes da cruz
14 Medley o Nosso Amor/A Felicidade
15 Saudade da Bahia
16 Voce e Eu
17 A Primeira Vez
18 Coisa Mais Linda
19 Este Seu Olhar
20 Monotonous
21 Maria ninguem
22 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964
23 Lobo Bobo
24 Bolinha De Papel
25 Brigas nunca mais
26 Bim Bom
27 Morena boca de ouro
28 Trenzinho (Trem de Ferro)
29 Meia Luz
30 E Luxo So