1 Bom Ambiente
2 Pout Pourri: Mulata Beleza / Meu Gurufim
3 Será Que É Amor
4 Pot-Pourri: Malandro Sou Eu / Sonhando Eu Sou Feliz / Alto Lá
5 Brasil Moleque
6 Pout Pourri: Depois do Temporal / Ladeira do Chapelão / Nega no Morro
7 Poout Pourri: A Festa É da Massa / Resumo / Lição de Malandragem
8 Além Do Meu Querer
9 Pout Pourri: Lua Cheia / Não Fuja da Raia
10 Cada Vida Um Destino
11 Sorriso De Criança
12 Um Sim Pra Quem Te Gosta
13 Vai Buscar O Meu Banjo
14 Pout Pourri: Assanhadinha / Piedade