1 It's a Lovely Day Today
2 Goodbye, Sadness (Tristeza)
3 Nega do Cabelo Duro
4 A Certain Smile
5 Here's That Rainy Day
6 Vocé Ja Foi Bahia
7 A Certain Sadness
8 Portuguese Washerwoman
9 Who Needs Forever?
10 Tu Mi Delirio
11 So Nice (Summer Samba)
12 The Sadness of After
13 Call Me
14 The Girl from Ipanema
15 Call Me
16 Batucada Surgiu
17 Wave
18 Samba de Uma Nota Só (One-Note Samba)
19 Ho-Ba-La-La
20 Lobo Bobo
21 Oh! Carol
22 A Different Beat
23 Blue Island
24 Quero Beijar-Te As Mãos
25 Taste of Sadness
26 El reloj
27 Saudade da Bahía (Longing for Bahia)
28 Praça 11
29 Este Seu Olhar (That Look You Wear)
30 O amor e a rosa
31 Cheiro de Saudade (The Scent of Longing)
32 Fim de caso
33 Popcorn
34 Beach Samba
35 Io
36 Gimba
37 Canto De Ossanha
38 O Pato (The Duck)
39 Music To Watch Girls Go By
40 Amazonas
41 Aos Pes da Cruz (At the Foot of the Cross)
42 Crickets Sing For Ana Maria
43 O Menino Desce o Morro (Little Brown Boy)
44 E daí (Proibição inútil e ilegal)
45 La Vem a Bahiana
46 Diana
47 Meditação (Meditation)
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