1 Apanhei-te cavaquinho (Participação especial Ademilde Fonseca)
2 Ele mexe comigo
3 Sonho alegre
4 O que vier eu traço
5 Brasileirinha
6 Belo Dia
7 Eu sou Baby Consuelo
8 Tudo Blue
9 Aquarela do Brasil
10 Samba fenomenal
11 O fole roncou
12 O mal é o que sai pela do homem (Participação especial Pepeu Gomes)
13 Samba do ziriguidum
14 Menino do Rio (Ao vivo)
15 Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira
16 Papo de anjo
17 P'ra enlouquecer
18 É amor
19 Receita pra sambar
20 Assanhado
21 Eu penso e passo
22 Varinha de condão
23 Emília, a boneca gente (Versão infantil Turma do Pirlimpimpim)
24 Brasileirinho (Ao vivo)
25 Se acaso você chegasse (Ao vivo)
26 Eu e a brisa (Ao vivo)
27 Toda donzela (Ao vivo)
28 Minha oração (Ao vivo)
29 Sebastiana (Ao vivo)
30 Vale do bonocô (Ao vivo)
31 Curumim chama cunhatã que eu vou contar (Todo dia era dia de índio)
32 Paz E Amor
33 Telúrica
34 Viva O Malê De Malê
35 Um Auê Com Você
36 Canceriana
37 Juventude
38 Salve, Salve
39 Juntos de novo
40 Cósmica
41 Seus Olhos
42 Aganju
43 Sabor De Mel
44 Emília, A Boneca-Gente
45 Pra haver amor entre os homens
46 Um Arco-Íris Na Tarde
47 Se Eu Quiser Eu Compro Flores
48 De Alma Pra Alma - Para Yogananda
49 Por Fora E Por Dentro
50 A espingarda de rolha
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