1 Aquarela do Brasil
2 O mal que sai pela boca do homem (Participação especial Pepeu Gomes)
3 Apanhei-te cavaquinho (Participação especial Ademilde Fonseca)
4 Seus Olhos
5 Um Auê Com Você
6 Cósmica
7 Telúrica
8 Curumim Chama Cunhatã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia de Índio)
9 Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira