1 Maria
2 Lover
3 Na Baixa do Sapateiro
4 Coisa #2
5 Fluído de Saudade
6 Stella By Starlight
7 Do Jeito Que Gente Quer
8 Insônia
9 Não E Bem Assim
10 Luar de Agosto
11 Amor Sincopado
12 Samba Triste
13 Manequim 46
14 Coisa No 1
15 Love Letters
16 Luz Negra
17 Minha Palhoça
18 Linda
19 Carinhoso
20 Encontro Com Saudade
21 Dum... Dum... Dum... Dum...
22 My Funny Valentine
23 Coisas No. 2
24 Estrellita
25 Samba de Uma Nota Só
26 All The Things You Are
27 Prelúdio ao Coração
28 Deve Ser Amor
29 Lição de Baião
30 Preludio Ao Coraqcao
31 Improvisa Em Bossa Nova
32 Dona Baratinha
33 Canção Do Amor Sem Fim
34 Aquellos Ojos Verdes
35 Improviso em Bossa Nova
36 Tema #1
37 Coisa #1
38 Carinhose
39 Rosa Flor
40 Tema No. 1
41 Encontro Com a Saudade
42 Na Baixado Spaterio
43 Do Jeito Que a Gente Quer