1 ヴィッキーズ・ドリーム
2 インディアナ
3 オン・ア・スロー・ボート・トゥ・チャイナ
4 ビギン・ザ・ブルース
5 ベルナルド
6 ララバイ・オブ・バードランド
7 セヴン・カム・イレヴン(Live)
8 ザ・メリー・ゴー・ラウンド・ブローク・ダウン
9 ジャスト・ユー・ジャスト・ミー
10 ストライク・アップ・ザ・バンド
11 アドリブ・ブルース
12 コンテンポラリー・ブルース