1 ビギン・ザ・ブルース
2 フォーリン・イントリーグ
3 64バース・オン・ウィルシャー
4 インディアナ
5 ジーパーズ・クリーパーズ
6 ザ・メリー・ゴー・ラウンド・ブローク・ダウン
7 ザ・サリー・ウィズ・ザ・フリンジ・オン・トップ
8 ジャスト・イン・タイム
9 スピーク・ロウ
10 コンテンポラリー・ブルース
11 レッツ・クック!
12 ハッピー・フィーリング