1 Thais, Act II: Meditation
2 Porgy and Bess: Summertime / A Woman is a Sometime Thing
3 Porgy and Bess: Tempo di Blues
4 Valses nobles et sentimentales: Valse VI: Vif
5 Valses nobles et sentimentales: Valse VII: Moins vif
6 Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits, "Melodie" (arr. F. Kreisler)
7 Love's Joy
8 From the Homeland for Violin and Piano, T 128: I. Moderato
9 From the Homeland for Violin and Piano, T 128: II. Andantino
10 7 canciones populares españolas: I. El paño moruno
11 7 canciones populares españolas: II. Nana
12 7 canciones populares españolas: III. Canción
13 7 canciones populares españolas: IV. Polo
14 7 canciones populares españolas: V. Asturiana
15 7 canciones populares españolas: VI. Jota
16 Song Without Words (arr. F. Kreisler)