Mitternachts-Blues (Midnight Blues)

1 April In Portugal
2 Petticoats Of Portugal
3 Till
4 Wenn du nicht bei mir bist
5 Mitternachts-Blues (Midnight Blues)
6 Ducky
7 Patricia
8 Catalania
9 Explorer (Louisa)
10 Cerveza
11 Cha! Bull!
12 Gipsy's Cha Cha
13 Shepherd's Cha Cha
14 Wunderland Bei Nacht - Wonderland by Night
15 Dreaming The Blues